Raksasa fintech India MobiKwik sekali lagi mengincar pasar publik, mengajukan Draft Red Herring Prospectus (DRHP) ke Securities and Exchange Board of India (SEBI) untuk mengumpulkan sekitar ₹700 crore (sekitar $94 juta) melalui penawaran umum perdana penawaran (IPO). Langkah ini dilakukan karena MobiKwik bertujuan untuk memanfaatkan kepercayaan baru di pasar IPO sebelumnya disimpan rencananya karena kondisi pasar yang menantang pada tahun 2021.
Ini menandai upaya kedua MobiKwik untuk go public. Pada Juli 2021, startup berbasis Gurugram ini pertama kali mencari untuk mengumpulkan dana sebesar $250 juta melalui penjualan saham baru dan lama. Namun kondisi pasar yang tidak menguntungkan memaksa MobiKwik membatalkan rencananya saat itu.
Didirikan 15 tahun lalu oleh pasangan suami-istri Bipin Singh dan Upasana Taku, MobiKwik telah berkembang dari awalnya sebagai penyedia dompet seluler menjadi platform layanan keuangan online yang komprehensif. Didukung oleh investor terkemuka seperti Peak XV, Abu Dhabi Investment Authority, dan American Express, perusahaan ini kini beroperasi di berbagai vertikal keuangan, termasuk pembayaran digital, kredit, investasi, dan produk asuransi.
Pengajuan baru-baru ini mengungkapkan bahwa MobiKwik sedang mengincar putaran pra-IPO baru untuk mengumpulkan sekitar $16 juta. IPO itu sendiri seluruhnya terdiri dari penerbitan saham baru, tanpa komponen penawaran untuk dijual. SBI Capital dan DAM Capital memimpin proses IPO.
Kinerja keuangan MobiKwik mencerminkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi. Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun keuangan 2021, 2022, dan 2023 ini memperoleh keuntungan dalam enam bulan yang berakhir pada 30 September 2023. Selama periode ini, perusahaan melaporkan laba sebesar $1,1 juta dan pendapatan sebesar $29,3 juta, menurut prospektus. .
DRHP menguraikan alokasi dana dari dana hasil IPO. Dari total Rp. 700 crore, Rp. 250 crore dialokasikan untuk mendanai pertumbuhan dalam bisnis jasa keuangan, Rs. Masing-masing 135 crore untuk bisnis layanan pembayaran dan investasi dalam data, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, dan teknologi. Selain itu, sekitar Rs. 70,28 crore akan digunakan untuk belanja modal untuk bisnis perangkat pembayaran, dan sisanya dialokasikan untuk keperluan umum perusahaan.
Pada tanggal 30 September 2023, MobiKwik memiliki kehadiran pasar yang mengesankan dengan 146,94 juta pengguna terdaftar dan 3,81 juta mitra pedagang. Ekspansi perusahaan di luar layanan dompet tradisional ke beragam produk keuangan, termasuk kredit “beli sekarang bayar nanti”, pinjaman pribadi, pengelolaan kekayaan, dan distribusi asuransi, telah berkontribusi terhadap keberhasilannya.
Rincian IPO, termasuk kisaran harga, ukuran lot, dan tanggal spesifik, belum diselesaikan dan akan diungkapkan dalam Red Herring Prospectus (RHP) pasca persetujuan SEBI. Saham ekuitas diusulkan untuk dicatatkan di BSE dan NSE, memberikan investor kesempatan untuk berpartisipasi dalam kisah pertumbuhan MobiKwik.
______
Diterjemahkan dari thetechportal.com